會(huì)計(jì)師事務(wù)所
會(huì)計(jì)師事務(wù)所隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展需要建立專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)事務(wù)所的經(jīng)營(yíng)管理，主要涉及事務(wù)所項(xiàng)目的管理、利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)事務(wù)所項(xiàng)目的三級(jí)復(fù)核流程，并對(duì)項(xiàng)目的派工、開(kāi)票、收款及項(xiàng)目檔案進(jìn)行集中管理和數(shù)據(jù)庫(kù)管理，便于查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)；同時(shí)對(duì)事務(wù)所的日常經(jīng)營(yíng)管理涉及的客戶(hù)管理、行政人事管理、企業(yè)知識(shí)文檔等內(nèi)容實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理，為會(huì)計(jì)師事務(wù)所的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
客戶(hù)管理
客戶(hù)是任何企業(yè)發(fā)展和生存的前提，然而會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的銷(xiāo)售模式上卻與其他行業(yè)不同。三盟會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理軟件的客戶(hù)管理模塊針對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。提供了客戶(hù)管理軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、項(xiàng)目約定書(shū)、以及項(xiàng)目合同等會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)所需要的管理功能。
客戶(hù)信息：集中維護(hù)客戶(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括公司的類(lèi)型、行業(yè)、關(guān)鍵聯(lián)系人、地址等客戶(hù)基本信息。
客戶(hù)文檔：集中管理與客戶(hù)往來(lái)的重要文件、常用的客戶(hù)文檔資料。
通過(guò)對(duì)事務(wù)所的客戶(hù)進(jìn)行分析，選定那些忠誠(chéng)的老客戶(hù)、盈利的大客戶(hù)、有發(fā)展?jié)摿Φ男】蛻?hù)和有戰(zhàn)略意義的新客戶(hù)進(jìn)行級(jí)次投入，對(duì)其成本的投入與利潤(rùn)的產(chǎn)出進(jìn)行客觀(guān)比較，從而以較少的成本實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)意的效果，并且會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)客戶(hù)進(jìn)行準(zhǔn)確而又客觀(guān)的分析與了解后，極大地降低其審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)還可以幫助會(huì)計(jì)師事務(wù)所保留更多的老客戶(hù)并吸引新客戶(hù)；通過(guò)良好的服務(wù)來(lái)提高顧客的忠誠(chéng)度，有利于事務(wù)所樹(shù)立良好的聲譽(yù)，擴(kuò)大事務(wù)所的影響度，提高事務(wù)所的社會(huì)地位，從而達(dá)到建立事務(wù)所品牌的目的。
項(xiàng)目管理
是會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的重要工作形式，項(xiàng)目是會(huì)計(jì)師事務(wù)所的行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源，也是其業(yè)務(wù)成本的發(fā)生對(duì)象。及時(shí)分解項(xiàng)目任務(wù)，了解項(xiàng)目的進(jìn)度、控制項(xiàng)目質(zhì)量，盡快完成項(xiàng)目并收到項(xiàng)目款項(xiàng)是影響到會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的生存和發(fā)展的關(guān)鍵因素。三盟會(huì)計(jì)師事務(wù)所的項(xiàng)目管理模塊是為會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供了項(xiàng)目信息登記、項(xiàng)目派工、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目開(kāi)票收款、項(xiàng)目結(jié)算、項(xiàng)目文檔等項(xiàng)目管理的整體解決方案。
項(xiàng)目信息登記：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)的登記，主要包括項(xiàng)目承接人、項(xiàng)目的類(lèi)型、項(xiàng)目的內(nèi)容、制定項(xiàng)目的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間等。
項(xiàng)目派工：針對(duì)已承接的項(xiàng)目，制定項(xiàng)目計(jì)劃，向該項(xiàng)目的人員進(jìn)行派發(fā)項(xiàng)目任務(wù)單。
項(xiàng)目實(shí)施：對(duì)已派發(fā)的項(xiàng)目任務(wù)單進(jìn)行實(shí)施，了解其實(shí)施的進(jìn)度，方便事務(wù)所的相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)的了解其進(jìn)度。
項(xiàng)目開(kāi)票收款：針對(duì)已經(jīng)實(shí)施完成的項(xiàng)目，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)票、收款的過(guò)程進(jìn)行登記管理。
項(xiàng)目結(jié)算：根據(jù)項(xiàng)目的人力成本、業(yè)務(wù)的拓展、績(jī)效獎(jiǎng)金等計(jì)算項(xiàng)目的利潤(rùn)。
項(xiàng)目檔案：主要管理項(xiàng)目約定書(shū)、項(xiàng)目報(bào)告、客戶(hù)的電子文檔資料等。
工時(shí)管理
工時(shí)管理是計(jì)算企業(yè)成本、工作效率、透露出員工的工作時(shí)間。三盟會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理軟件中的工時(shí)管理是記錄每個(gè)員工的在每個(gè)項(xiàng)目上工作時(shí)間，提升員工工作效率，增進(jìn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)間協(xié)作，從而有效的掌控項(xiàng)目的人力資源成本。管理者可以及時(shí)的了解員工的實(shí)際工作情況，并完成審核和確認(rèn)。
財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)管理是在企業(yè)管理中具有合理管理企業(yè)資金的運(yùn)作、為企業(yè)建立科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制以及為企業(yè)實(shí)施全面的預(yù)算管理的作用。利用三盟會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)管理軟件模塊，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的所有的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，方便主任會(huì)計(jì)師或相關(guān)合伙人隨時(shí)查閱往來(lái)的賬目，對(duì)事務(wù)所的收入與支出及時(shí)了解。
開(kāi)票管理：根據(jù)項(xiàng)目合同上的約定，對(duì)合同開(kāi)票的過(guò)程進(jìn)行管理。
收款管理：根據(jù)項(xiàng)目合同上的約定收款規(guī)則，對(duì)合同收款的過(guò)程進(jìn)行管理。
費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：員工通過(guò)自助平臺(tái)提交費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，主管在線(xiàn)審批。
知識(shí)文檔管理
知識(shí)文檔是工作工程和工作成果的載體，科學(xué)的文檔資料管理有助于會(huì)計(jì)師事務(wù)所有效的利用歷史經(jīng)驗(yàn)和成果發(fā)展業(yè)務(wù)。三盟會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理軟件的知識(shí)文檔管理模塊同時(shí)可以和其他模塊集成。為人力資源管理、客戶(hù)管理、項(xiàng)目管理等提供全面的知識(shí)文檔管理工具。
文檔分類(lèi)管理：結(jié)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的工作性質(zhì)，對(duì)文檔進(jìn)行科學(xué)的分類(lèi)，方便檢索與查詢(xún)。同時(shí)提供模糊查詢(xún)功能，可以快速檢索到您需要的文檔。
文檔集中管理：將分散在各員工電腦上的重要文檔資料實(shí)現(xiàn)集中管理，有權(quán)限的員工可以遠(yuǎn)程存取，既提高了文件的利用效率又實(shí)現(xiàn)了知識(shí)文檔的有效積累。
行政人事管理
人力資源是會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)中較重要的資產(chǎn)，是一切項(xiàng)目任務(wù)的組織者、執(zhí)行者。保持團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，提高人員的工作能力是每一個(gè)具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)必須正視的問(wèn)題。三盟會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理軟件的人力資源管理模塊提供了員工基本信息管理、員工工作日程管理、員工加班、請(qǐng)假、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)以及員工的檔案管理等模塊。
員工基本信息：結(jié)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的特點(diǎn)，可以自行設(shè)定員工的職稱(chēng)，級(jí)別系數(shù)、績(jī)效考核類(lèi)別。
工作日志管理：員工通過(guò)工作日志，員工每天在線(xiàn)向自己的上級(jí)主管匯報(bào)自己當(dāng)天的主要工作內(nèi)容及在工作過(guò)程中碰到的相關(guān)問(wèn)題，也可以提出自己在工作上的某些意見(jiàn)和建議，領(lǐng)導(dǎo)也能夠及時(shí)解決員工碰到的問(wèn)題，吸取員工的工作意見(jiàn)。
申請(qǐng)加班：員工通過(guò)在線(xiàn)提交針對(duì)自己的一些項(xiàng)目申請(qǐng)加班，主管則可以在線(xiàn)審批。
在線(xiàn)請(qǐng)假：員工通過(guò)在線(xiàn)自助提交請(qǐng)假，主管則可以在線(xiàn)審批。
典型客戶(hù)
