會計(jì)師事務(wù)所
會計(jì)師事務(wù)所隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展需要建立專業(yè)的會計(jì)師事務(wù)所管理軟件來實(shí)現(xiàn)事務(wù)所的經(jīng)營管理，主要涉及事務(wù)所項(xiàng)目的管理、利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)事務(wù)所項(xiàng)目的三級復(fù)核流程，并對項(xiàng)目的派工、開票、收款及項(xiàng)目檔案進(jìn)行集中管理和數(shù)據(jù)庫管理，便于查詢和統(tǒng)計(jì)；同時(shí)對事務(wù)所的日常經(jīng)營管理涉及的客戶管理、行政人事管理、企業(yè)知識文檔等內(nèi)容實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理，為會計(jì)師事務(wù)所的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
客戶管理
客戶是任何企業(yè)發(fā)展和生存的前提，然而會計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的銷售模式上卻與其他行業(yè)不同。三盟會計(jì)師事務(wù)所管理軟件的客戶管理模塊針對會計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)。提供了客戶管理軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、項(xiàng)目約定書、以及項(xiàng)目合同等會計(jì)師事務(wù)所行業(yè)所需要的管理功能。
客戶信息：集中維護(hù)客戶的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括公司的類型、行業(yè)、關(guān)鍵聯(lián)系人、地址等客戶基本信息。
客戶文檔：集中管理與客戶往來的重要文件、常用的客戶文檔資料。
通過對事務(wù)所的客戶進(jìn)行分析，選定那些忠誠的老客戶、盈利的大客戶、有發(fā)展?jié)摿Φ男】蛻艉陀袘?zhàn)略意義的新客戶進(jìn)行級次投入，對其成本的投入與利潤的產(chǎn)出進(jìn)行客觀比較，從而以較少的成本實(shí)現(xiàn)滿意的效果，并且會計(jì)師事務(wù)所對客戶進(jìn)行準(zhǔn)確而又客觀的分析與了解后，極大地降低其審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)還可以幫助會計(jì)師事務(wù)所保留更多的老客戶并吸引新客戶；通過良好的服務(wù)來提高顧客的忠誠度，有利于事務(wù)所樹立良好的聲譽(yù)，擴(kuò)大事務(wù)所的影響度，提高事務(wù)所的社會地位，從而達(dá)到建立事務(wù)所品牌的目的。
項(xiàng)目管理
是會計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的重要工作形式，項(xiàng)目是會計(jì)師事務(wù)所的行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)來源，也是其業(yè)務(wù)成本的發(fā)生對象。及時(shí)分解項(xiàng)目任務(wù)，了解項(xiàng)目的進(jìn)度、控制項(xiàng)目質(zhì)量，盡快完成項(xiàng)目并收到項(xiàng)目款項(xiàng)是影響到會計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的生存和發(fā)展的關(guān)鍵因素。三盟會計(jì)師事務(wù)所的項(xiàng)目管理模塊是為會計(jì)師事務(wù)所提供了項(xiàng)目信息登記、項(xiàng)目派工、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目開票收款、項(xiàng)目結(jié)算、項(xiàng)目文檔等項(xiàng)目管理的整體解決方案。
項(xiàng)目信息登記：對項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)的登記，主要包括項(xiàng)目承接人、項(xiàng)目的類型、項(xiàng)目的內(nèi)容、制定項(xiàng)目的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間等。
項(xiàng)目派工：針對已承接的項(xiàng)目，制定項(xiàng)目計(jì)劃，向該項(xiàng)目的人員進(jìn)行派發(fā)項(xiàng)目任務(wù)單。
項(xiàng)目實(shí)施：對已派發(fā)的項(xiàng)目任務(wù)單進(jìn)行實(shí)施，了解其實(shí)施的進(jìn)度，方便事務(wù)所的相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)的了解其進(jìn)度。
項(xiàng)目開票收款：針對已經(jīng)實(shí)施完成的項(xiàng)目，對該項(xiàng)目進(jìn)行開票、收款的過程進(jìn)行登記管理。
項(xiàng)目結(jié)算：根據(jù)項(xiàng)目的人力成本、業(yè)務(wù)的拓展、績效獎金等計(jì)算項(xiàng)目的利潤。
項(xiàng)目檔案：主要管理項(xiàng)目約定書、項(xiàng)目報(bào)告、客戶的電子文檔資料等。
工時(shí)管理
工時(shí)管理是計(jì)算企業(yè)成本、工作效率、透露出員工的工作時(shí)間。三盟會計(jì)師事務(wù)所管理軟件中的工時(shí)管理是記錄每個員工的在每個項(xiàng)目上工作時(shí)間，提升員工工作效率，增進(jìn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)間協(xié)作，從而有效的掌控項(xiàng)目的人力資源成本。管理者可以及時(shí)的了解員工的實(shí)際工作情況，并完成審核和確認(rèn)。
財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)管理是在企業(yè)管理中具有合理管理企業(yè)資金的運(yùn)作、為企業(yè)建立科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制以及為企業(yè)實(shí)施全面的預(yù)算管理的作用。利用三盟會計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)管理軟件模塊，對會計(jì)師事務(wù)所的所有的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，方便主任會計(jì)師或相關(guān)合伙人隨時(shí)查閱往來的賬目，對事務(wù)所的收入與支出及時(shí)了解。
開票管理：根據(jù)項(xiàng)目合同上的約定，對合同開票的過程進(jìn)行管理。
收款管理：根據(jù)項(xiàng)目合同上的約定收款規(guī)則，對合同收款的過程進(jìn)行管理。
費(fèi)用報(bào)銷：員工通過自助平臺提交費(fèi)用報(bào)銷，主管在線審批。
知識文檔管理
知識文檔是工作工程和工作成果的載體，科學(xué)的文檔資料管理有助于會計(jì)師事務(wù)所有效的利用歷史經(jīng)驗(yàn)和成果發(fā)展業(yè)務(wù)。三盟會計(jì)師事務(wù)所管理軟件的知識文檔管理模塊同時(shí)可以和其他模塊集成。為人力資源管理、客戶管理、項(xiàng)目管理等提供全面的知識文檔管理工具。
文檔分類管理：結(jié)合會計(jì)師事務(wù)所的工作性質(zhì)，對文檔進(jìn)行科學(xué)的分類，方便檢索與查詢。同時(shí)提供模糊查詢功能，可以快速檢索到您需要的文檔。
文檔集中管理：將分散在各員工電腦上的重要文檔資料實(shí)現(xiàn)集中管理，有權(quán)限的員工可以遠(yuǎn)程存取，既提高了文件的利用效率又實(shí)現(xiàn)了知識文檔的有效積累。
行政人事管理
人力資源是會計(jì)師事務(wù)所行業(yè)中較重要的資產(chǎn)，是一切項(xiàng)目任務(wù)的組織者、執(zhí)行者。保持團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，提高人員的工作能力是每一個具有長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)必須正視的問題。三盟會計(jì)師事務(wù)所管理軟件的人力資源管理模塊提供了員工基本信息管理、員工工作日程管理、員工加班、請假、費(fèi)用報(bào)銷以及員工的檔案管理等模塊。
員工基本信息：結(jié)合會計(jì)師事務(wù)所行業(yè)的特點(diǎn)，可以自行設(shè)定員工的職稱，級別系數(shù)、績效考核類別。
工作日志管理：員工通過工作日志，員工每天在線向自己的上級主管匯報(bào)自己當(dāng)天的主要工作內(nèi)容及在工作過程中碰到的相關(guān)問題，也可以提出自己在工作上的某些意見和建議，領(lǐng)導(dǎo)也能夠及時(shí)解決員工碰到的問題，吸取員工的工作意見。
申請加班：員工通過在線提交針對自己的一些項(xiàng)目申請加班，主管則可以在線審批。
在線請假：員工通過在線自助提交請假，主管則可以在線審批。
典型客戶
